Un feed compartido, no un bloc de notas
Las notas se vinculan a los registros en los que trabaja tu equipo y siguen visibles para todos los que deben verlas.
Un feed para todo el espacio de trabajo
Cada entrada muestra su autor, el registro al que pertenece y cuándo se escribió.
- Escribe en el editor de la parte superior
- Selecciona Crear para publicar
- Cada nota vinculada a su registro
Menciona y que te encuentren
Menciona a un compañero con @ para que la nota le llegue. Filtra el feed para ver primero lo que te importa.
- @menciona a un compañero
- Filtra por Me mencionan, Módulos vinculados, Autor o Fecha
- Revisa Me mencionan todos los días
Notas en cada registro
La pestaña Notas de un registro muestra solo las notas de ese registro, junto al resto de sus detalles.
- Una pestaña Notas en empresas, contactos, oportunidades y proveedores
- Añade una pestaña Notas a proyectos y tareas
- Separada de los portales de clientes y proveedores
Notas para todo tipo de agencias
Para gestores de proyectos
Deja contexto en un proyecto para que quien lo retome sepa qué pasó.
- Notas en proyectos y tareas
- @menciones para los traspasos
- Historial en un solo lugar
Para gestores de cuentas
Mantén el contexto del cliente junto a la empresa, el contacto y la oportunidad.
- Notas en cada empresa y contacto
- Visibles para todo el equipo
- Nunca se muestran al cliente
Para responsables de operaciones
Sigue lo que escribe el equipo en todo el espacio de trabajo.
- Un feed para todos los módulos
- Filtra por autor, fecha o módulo
- Detecta dónde te han mencionado
Integraciones y compatibilidad
Funciona con tu stack. Sin cambiar de herramientas
¿Tienes alguna pregunta?
Estamos aquí para responder a tus preguntas.
¿Pueden los clientes o proveedores ver las notas?
No. Las notas no son visibles en el portal de clientes ni en el de proveedores, así que son seguras para comentarios internos.
¿Cómo me aseguro de que un compañero vea mi nota?
Menciónalo con @ para que la nota le llegue en lugar de esperar a que alguien la encuentre.
¿Hay un límite de longitud?
Sí. Una nota puede contener hasta 10,000 caracteres, y el editor tiene una barra de formato.
¿Cuál es la diferencia entre las Notas de Inicio y las Notas de un registro?
El feed de Inicio muestra notas de todo el espacio de trabajo. La pestaña Notas de un registro muestra solo las notas de ese registro.
