Un fil partagé, pas un bloc-notes
Les notes sont rattachées aux enregistrements sur lesquels votre équipe travaille et restent visibles de toutes les personnes concernées.
Un seul fil pour tout l’espace de travail
Chaque entrée indique son auteur, l’enregistrement auquel elle se rapporte et la date de rédaction.
- Rédigez dans l’éditeur en haut de page
- Sélectionnez Créer pour publier
- Chaque note liée à son enregistrement
Mentionner et être trouvé
Mentionnez un collègue avec @ pour que la note lui parvienne. Filtrez le fil pour voir d’abord ce qui vous concerne.
- @mentionnez un collègue
- Filtrez par M’ayant mentionné, Modules liés, Auteur ou Date
- Consultez M’ayant mentionné chaque jour
Des notes sur chaque enregistrement
L’onglet Notes d’un enregistrement n’affiche que les notes de cet enregistrement, à côté du reste de ses informations.
- Un onglet Notes sur les entreprises, contacts, affaires et fournisseurs
- Ajoutez un onglet Notes aux projets et aux tâches
- Distinct des portails clients et fournisseurs
Les notes pour tous les types d’agences
Pour les chefs de projet
Laissez du contexte sur un projet pour que quiconque le reprend sache ce qui s’est passé.
- Notes sur les projets et les tâches
- @mentions pour les passations
- Un historique au même endroit
Pour les responsables de comptes
Gardez le contexte client à côté de l’entreprise, du contact et de l’affaire.
- Notes sur chaque entreprise et chaque contact
- Visibles de toute l’équipe
- Jamais montrées au client
Pour les responsables des opérations
Suivez ce que l’équipe écrit dans tout l’espace de travail.
- Un seul fil pour tous les modules
- Filtrez par auteur, date ou module
- Repérez où l’on vous a mentionné
Intégrations et compatibilité
Fonctionne avec votre environnement. Sans changer d’outils
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Vous avez une question ?
Nous sommes là pour y répondre.
Les clients ou les fournisseurs peuvent-ils voir les notes ?
Non. Les notes ne sont pas visibles dans le portail client ni dans le portail fournisseur, elles conviennent donc aux commentaires internes.
Comment m’assurer qu’un collègue voie ma note ?
Mentionnez-le avec @ pour que la note lui parvienne au lieu d’attendre qu’on la trouve.
Existe-t-il une limite de longueur ?
Oui. Une note peut contenir jusqu’à 10,000 caractères, et l’éditeur dispose d’une barre de mise en forme.
Quelle est la différence entre Notes dans Accueil et Notes sur un enregistrement ?
Le fil Accueil affiche les notes de tout l’espace de travail. L’onglet Notes d’un enregistrement n’affiche que les notes de cet enregistrement.
