Un feed condiviso, non un blocco appunti
Le note si collegano ai record su cui lavora il tuo team e restano visibili a tutti coloro che devono vederle.
Un unico feed per tutto il workspace
Ogni voce mostra il suo autore, il record a cui appartiene e quando è stata scritta.
- Scrivi nell’editor in alto
- Seleziona Crea per pubblicare
- Ogni nota collegata al suo record
Menziona e fatti trovare
Menziona un collega con @ così la nota lo raggiunge. Filtra il feed per vedere prima ciò che conta per te.
- Menziona un collega con @
- Filtra per Mi hanno menzionato, Moduli collegati, Autore o Data
- Controlla Mi hanno menzionato ogni giorno
Note su ogni record
La scheda Note di un record mostra solo le note di quel record, accanto al resto dei suoi dettagli.
- Una scheda Note su aziende, contatti, trattative e fornitori
- Aggiungi una scheda Note a progetti e attività
- Separata dai portali di clienti e fornitori
Note per ogni tipo di agenzia
Per i project manager
Lascia il contesto su un progetto così chiunque lo prenda in carico sa cosa è successo.
- Note su progetti e attività
- Menzioni con @ per i passaggi di consegne
- Lo storico in un unico posto
Per gli account manager
Tieni il contesto del cliente accanto all’azienda, al contatto e alla trattativa.
- Note su ogni azienda e contatto
- Visibili a tutto il team
- Mai mostrate al cliente
Per i responsabili operativi
Segui ciò che il team scrive in tutto il workspace.
- Un unico feed per tutti i moduli
- Filtra per autore, data o modulo
- Individua dove sei stato menzionato
Integrazioni e compatibilità
Funziona con i tuoi strumenti. Nessun cambio di tool
Hai una domanda?
Siamo qui per rispondere alle vostre domande.
Clienti o fornitori possono vedere le note?
No. Le note non sono visibili nel portale dei clienti o dei fornitori, quindi sono sicure per i commenti interni.
Come faccio a essere sicuro che un collega veda la mia nota?
Menzionalo con @ così la nota lo raggiunge invece di aspettare di essere trovata.
C’è un limite di lunghezza?
Sì. Una nota può contenere fino a 10,000 caratteri e l’editor ha una barra di formattazione.
Qual è la differenza tra Note in Home e Note su un record?
Il feed della Home mostra le note di tutto il workspace. La scheda Note di un record mostra solo le note di quel record.
